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第四届金融理财师大赛选手采访广州证券张清【热门新闻】

时间:2022-11-22 来源网站:柳丁财经网

第四届金融理财师大赛选手采访-广州证券 张清

第四届金融理财师大赛选手采访-广州证券 张清

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。 决赛赛程分为两天:第一天下午,每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。

决赛赛程分为两天:第一天下午,每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计并制作理财方案,最终以PPT形式上交理财方案。

第二天,每名选手有二十分钟的时间,向至少三位评审讲解他们的案例解答思路及最终方案,并接受评委的提问和点评。

作为本届理财师大赛第一批决赛选手,他们对此本届大赛的比赛形式、考题内容都感受颇深,我们在现场采访了几位理财师,听听他们的心得。

第四届金融理财师大赛选手采访-广州证券 证券投资顾问 张清 持证人

我2014年拿证,2016年第一次参加理财师大赛,这次第二次。上一次发现比较能锻炼人,大赛涉及的广度和深度都很好,能够借平台和机会,与全国的高手同台竞技,提升自己。这次大赛的题目更贴合实际,现在我们的客户也都是注重海外投资和孩子的海外教育。对于证券从业人员来说难度还是有一些的。证券行业里AFP、CFP持证人还是比较少的,但是理念方面对于工作还是比较有指导意义的。

我想对证券行业的小伙伴说几句话:资产配置这个概念对于从业人员和客户来说,越来越深入人心,越来越认同这个理念。如果仅局限于证券这个领域,是不足以满足客户整体资产配置需求的。而AFP、CFP系列证书更注重客户整个生涯的规划。

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